新人訓練
Newcomer Training
新人啟航
Newcomers embark on their journey
公司導入與心態建立
讓新人了解公司文化、組織運作與職涯發展方向。
課程類型
- ・公司沿革與品牌文化
- ・保險經紀制度與業務倫理
- ・保險法規與合規概念
- ・職涯藍圖與目標設定
- ・成功業務員心態建立
專業保險知識
Insurance expertise
核心專業養成
建立完整保險產品與風險管理知識
課程類型
- ・壽險商品概論（終身險、定期險、醫療險）
- ・團體保險與企業風險管理 ・保險需
- ・團體保險與企業風險管理
- ・保險需求分析與保障規劃
- ・保單條款與理賠流程
- ・保險稅務與財務基礎概念
業務與行銷應用
Business and Marketing Applications
實務訓練
學會如何將知識轉化為顧問式銷售服務。
課程類型
- ・客戶關係經營與信任建立
- ・顧問式銷售流程（需求訪談 → 提案 → 成交 → 維繫）
- ・案例分析與情境模擬
- ・企業保險與團險提案撰寫
- ・個人與企業客戶開發技巧
- ・社群行銷與數位工具應用（LINE、FB、CRM 系統等）
進階訓練與專業認證
Insurance expertise
進階訓練與專業認證階段
培養專業差異化與升遷能力。
課程類型
- ・CFP / CLU / RFA 專業進修課程
- ・企業保險策略與財務規劃
- ・高資產客戶保險架構設計
- ・主管領導與團隊帶領訓練
- ・績效管理與目標追蹤技巧
實戰與回饋階段
Practice and Feedback Phase
輔導追蹤
確保新人落實應用、穩定產能。
課程類型
- ・個案輔導與一對一教練制度
- ・首年績效追蹤與行動計畫檢討
- ・同儕分享會 / 成功案例說明會
- ・模擬提案發表會與回饋評核