線上培訓課程
Online Training Courses
專為保險業線上培訓課程設計的完整架構，可作為企業內訓平台、 數位學習系統（LMS）、或遠距培訓規劃使用
課程目標
•打造隨時可學的彈性學習環境
•強化商品知識、銷售技巧與合規意識
•結合影音教材與互動測驗，提升學習效果
•讓新人與資深顧問可依職涯階段分層進修
課程模組架構
課程模組架構
模組
課程主題
內容摘要
課程時數
Module 1
新人啟航
壽險、投資型保單進階解析
商品風險、稅務結構、財務規劃應用
3小時
產險與責任險實戰應用
企業保險、職業責任險、營運風險規劃
3小時
Module 2
商品專業
顧問式銷售流程
問題導向提問、需求挖掘、價值呈現
2小時
高效成交與異議處理
客戶心理學、談判技巧、信任建立
2小時
Module 3
顧問式銷售
HNWI（高淨值客戶） 經營心法
私人保險服務、高階醫療險、傳承規劃
3小時
家族信託與財務傳承
信託架構、資產配置概念
2小時
Module 4
數位行銷與社群應用
CRM 客戶管理與追蹤系統
建立客戶資料庫、追蹤與回訪流程
2小時
社群經營與個人品牌打造
LINE、FB、IG、LinkedIn 專業形象操作
2小時
Module 5
進階專業與財務知識
團隊管理與績效追蹤
業務團隊KPI設計、輔導技巧
2小時
教練式領導力
問導技巧、激勵回饋、個案輔導
2小時
Module 6
法規與職業道德
客戶資料保護與合規管理
金融法規更新、風險控制流程
1.5小時
專業形象與職業道德
專業信任建立、誠信溝通案例
1.5小時
Module 1新人啟航
壽險、投資型保單進階解析
商品風險、稅務結構、財務規劃應用
3小時
產險與責任險實戰應用
企業保險、職業責任險、營運風險規劃
3小時
Module 2商品專業
顧問式銷售流程
問題導向提問、需求挖掘、價值呈現
2小時
高效成交與異議處理
客戶心理學、談判技巧、信任建立
2小時
Module 3顧問式銷售
HNWI（高淨值客戶） 經營心法
私人保險服務、高階醫療險、傳承規劃
3小時
家族信託與財務傳承
信託架構、資產配置概念
2小時
Module 4數位行銷與社群應用
CRM 客戶管理與追蹤系統
建立客戶資料庫、追蹤與回訪流程
2小時
社群經營與個人品牌打造
LINE、FB、IG、LinkedIn 專業形象操作
2小時
Module 5進階專業與財務知識
團隊管理與績效追蹤
業務團隊KPI設計、輔導技巧
2小時
教練式領導力
問導技巧、激勵回饋、個案輔導
2小時
Module 6法規與職業道德
客戶資料保護與合規管理
金融法規更新、風險控制流程
1.5小時
專業形象與職業道德
專業信任建立、誠信溝通案例
1.5小時